银行调研报告，银行业调研报告？

《2023中国银行业调查报告》显示：2022年以来，我国银行业总资产稳健增长，主要经营和风险指标处于合理区间。同时，商业银行资本充足率稳中有升，大型商业银行与中小银行分化加剧，呈现“强者恒强”局面;银行资本监管规则升级，支持制造业、科创企业、绿色发展等实体经济和稳住净利息收入“基本盘”成为银行业未来发展需要持续重点关注的重要课题。

– 01 – 资产规模持续增长，同比增速回升

报告显示：截至2022年末，商业银行资产总额达到人民币319.8万亿元，同比增长10.8%，其中，金融机构累计新增人民币贷款总额21.3万亿元，较2021年底增加1.4万亿元，上涨7%，呈现出企业强、居民弱的特征。

从贷款结构来看，制造业贷款、普惠小微、企业贷款和绿色贷款均保持同比高增，信贷结构进一步优化。同时，个人住房贷款增速回落，增强购房者信心、稳房价、稳预期将是今年政策发力的重点。

– 02 – 金融投资增速加快，持有政府债比重提升至近七成

在商业银行资产端，仅次于贷款的金融投资表现亮眼。2022年，包括六大国有行、股份行等在内的59家上市银行金融投资总额为76.7万亿元，同比增长12.1%。59家上市银行的金融投资中，债券投资总额为63.4万亿元，占金融投资的83%。

其中，政府债在六大国有商业银行债券投资中占比最高，接近七成，而金融债、政策性银行债和企业债中，城商行和农商行占比最高。

– 03 – 存款定期化趋势进一步增强，个人客户的比例也在提高

根据最新数据显示，存款定期化的趋势在持续加强。越来越多的人选择将资金存入定期存款，以获取更稳定的收益。与此同时，个人客户在存款中所占比例也在逐步提升。

这一趋势的加强可以归因于多个因素。首先，随着经济的发展和人们收入水平的提高，个人储蓄意识逐渐增强。人们更加注重财务规划和风险管理，因此更倾向于选择定期存款来保值增值。

其次，银行业务的创新也为存款定期化提供了便利。银行推出了各种定期存款产品，如灵活存款、定期存款组合等，以满足不同客户的需求。这些产品提供了更多的选择和灵活性，吸引了更多的个人客户。

此外，政府对于存款定期化的政策支持也起到了积极的推动作用。政府鼓励个人储蓄，并提供相应的税收优惠政策，以促进经济的稳定发展。

总的来说，存款定期化的趋势在不断加强，个人客户在存款中所占比例也在提高。这一趋势的加强受到个人储蓄意识的增强、银行业务创新以及政府政策支持的共同推动。

根据最新数据，近年来上市商业银行的存款结构整体呈现出定期存款比例不断攀升的趋势。从2018年到2022年，六大行的定期存款占比上升了6个百分点，股份行的定期存款占比从51%增加到了56%。同时，城农商行的定期存款占比也持续快速攀升，从2018年的50%上升到了62%。这一趋势表明，越来越多的人选择将资金存入定期存款，可能是因为对未来的经济环境存在一定的不确定性，他们更倾向于选择较为稳定和可靠的投资方式。

存款利率的下调对于商业银行来说确实会增加负债成本，挤压利润，不利于稳健经营。在政策引导和自身经营压力的双重影响下，2022年商业银行经历了4月和9-10月两轮存款利率下调期。今年以来，又有多家银行下调了存款利率，预计在今年，存款付息率仍有一定的下调空间。这种下调的趋势可能会进一步加大银行的负债成本，对银行的利润产生一定的压力。因此，商业银行需要在这种情况下采取相应的措施，以确保稳健经营。

– 04 – 上市银行的营业收入增长微弱，增速创下近年来的新低。

根据最新数据显示，上市银行的营业收入增长幅度相对较小，创下了近年来的新低。尽管银行业务仍然保持稳定增长，但增速明显放缓。这一现象可能受到多种因素的影响，包括经济增长放缓、利率下降以及市场竞争加剧等。

尽管营业收入增速放缓，但上市银行仍然保持了相对稳定的盈利能力。银行业务的多元化发展和创新也为银行带来了新的增长机遇。同时，银行也在积极应对市场变化，加强风险管理和资产质量控制，以确保业务的可持续发展。

虽然当前形势对上市银行来说可能是一个挑战，但也是一个机遇。银行将继续努力适应市场变化，寻找新的增长点，以保持业务的健康发展。

根据最新数据显示，2022年，59家上市银行的营业收入达到60,848亿元，较去年增长了0.5%。这一增速创下了近年来的新低。具体来看，六大行的营业收入增速下降幅度最小，其次是股份制银行，而城商行的营业收入增速下降幅度最大，与2019年相比，下降了14.8个百分点。

在金融回归本源、加强金融监管以及银行息差持续收窄的背景下，商业银行的利息净收入成为主要的收入来源。然而，传统的增长模式主要依靠信贷资产的扩张，现在面临着资本约束和盈利压力的挑战。

– 05 – 中间业务收入出现下滑，大财富管理业务面临压力增加

受到资管新规、资本市场波动以及对实体经济的支持等多重因素的影响，2021-2022年期间，上市银行的手续费及佣金净收入持续下降。据数据显示，2022年，59家上市银行的手续费及佣金净收入为8,382亿元，同比下降了2.9%。这一趋势表明，银行在中间业务方面面临着一定的挑战。

农商行的手续费及佣金净收入较上年下降了13个百分点，下降幅度最大。而股份制银行的手续费及佣金净收入为3,001亿元，较上年下降了1.8%，下降幅度最小。

– 06 – 资本充足率稳中有升，大中小银行分化加剧

2022年商业银行整体资本充足率持续提升，从2021年底的15.13%增加到15.17%，达到有数据以来的最大值。但是，商业银行利润增长相对滞后于规模增长导致核心一级资本补充乏力，核心一级资本充足率承压。

报告显示，大型商业银行的资本充足率为17.76%，创历史新高;股份制商业银行、城商行和农商行的资本充足率均较上年同期下降，大型商业银行和中小银行的资本充足率差距进一步拉大，呈现“强者恒强”的局面。

– 07 – 2023银行业发展的趋势展望

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，银行业应该把支持实体经济高质量发展放到更加突出的位置，作为当下最重要的任务。

(1)首要任务：支持实体经济高质量发展

从金融服务领域来看，制造业、科创企业、绿色发展等仍然是信贷倾斜的重点。由于房地产在国民经济中的重要支撑作用，金融机构应全力服务房地产业“保交楼、保民生、保稳定”，支持行业向新发展模式转变。

为了稳住净利息收入的“基本盘”，我们采取了多种措施。

首先，我们加强了风险管理，严格控制信贷风险和市场风险。通过加强对借贷方的审查和监控，我们有效降低了不良贷款的风险，减少了资产损失。同时，我们也加强了对市场风险的监测和预警，及时调整投资组合，降低了市场波动对净利息收入的影响。

其次，我们积极拓展利息收入来源。通过加大对优质客户的拓展和服务，我们增加了贷款和存款的规模，提高了利息收入。同时，我们也积极开展利率产品创新，推出了更具吸引力的理财产品，吸引了更多客户的资金投入。

此外，我们还加强了内部管理和效率提升。通过优化业务流程和提高工作效率，我们降低了运营成本，提高了利润率。同时，我们也加强了员工培训和激励机制，提高了员工的工作积极性和专业水平，进一步提升了净利息收入。

综上所述，通过多措并举，我们成功稳住了净利息收入的“基本盘”，为公司的持续发展奠定了坚实的基础。

随着负债端居民和企业的风险偏好大幅下降，他们更倾向于将资金存入银行，导致银行存款大幅增加且呈现定期化的趋势。然而，这也给银行的负债端带来了一定的成本上升。

受到LPR以及市场利率下行等因素的影响，商业银行的净息差持续收窄。因此，商业银行需要重点关注如何稳住利息收入的“基本盘”，这是资产负债管理中的重要问题。

为了稳住利息收入的“基本盘”，商业银行可以采取以下措施：

1. 多元化资产配置：商业银行可以通过多元化资产配置来降低风险，提高收益。例如，将资金投资于不同类型的债券、股票和房地产等资产，以分散风险并获得更高的回报。

2. 提高服务质量：商业银行可以通过提高服务质量来吸引更多的客户和存款。提供更便捷、高效的银行服务，提升客户体验，增加客户的忠诚度和存款规模。

3. 创新产品设计：商业银行可以开发创新的金融产品，以满足客户的不同需求。例如，推出灵活的存款产品，提供更高的利率或其他优惠条件，吸引客户选择存款。

4. 控制成本：商业银行需要严格控制成本，降低运营成本和管理费用，以提高净息差和利润率。

5. 加强风险管理：商业银行需要加强风险管理，提高风险识别和控制能力，防范信贷风险和市场风险对利息收入的影响。

综上所述，商业银行在面对负债端成本上升和净息差收窄的情况下，可以通过多元化资产配置、提高服务质量、创新产品设计、控制成本和加强风险管理等措施来稳住利息收入的“基本盘”。

(3)金融监管体系面临新的重塑挑战

2023年2月18日，银保监会与央行联合发布了《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》(以下简称“资本新规”)，并向公众征求意见。相较于2012版资本管理办法，新规的实施内容在资本计量方式、经营与管理模式、收据收集范围、管理信息系统改造以及风险管理模式等方面带来了更大的挑战。

(4)商业银行资本充足率出现分化趋势

近年来，中国商业银行的整体资本充足率不断改善，但是资本充足率的结构性问题日益突出，导致不同类型的商业银行之间的资本充足率差距越来越大。大型商业银行的资本充足率稳步提升，而中小银行则面临着资本补充渠道受限和补充资本的压力较大的问题。

在差异化竞争时代，银行零售业务面临着巨大的挑战。为了突围，银行需要采取一系列策略来提升其竞争力。

首先，银行可以通过创新产品和服务来吸引更多的客户。例如，引入数字化技术，提供便捷的移动银行服务，以及个性化的金融规划和咨询服务。这样可以满足不同客户的需求，增加客户黏性。

其次，银行可以通过建立强大的品牌形象来区别于竞争对手。通过投入更多的资源来提升品牌知名度，并与客户建立长期的信任关系。这样可以吸引更多的客户选择银行的产品和服务。

此外，银行还可以通过建立多渠道的销售网络来提升其市场覆盖率。除了传统的实体网点，银行可以通过互联网、手机应用等渠道来提供服务，满足客户的多样化需求。

最后，银行还可以通过与其他行业进行合作来拓展业务。例如，与电商平台合作推出金融产品，与房地产开发商合作提供房贷服务等。这样可以通过借助其他行业的资源和渠道来扩大银行的市场份额。

总之，在差异化竞争时代，银行零售业务需要不断创新和突破，以提升其竞争力并实现可持续发展。通过创新产品和服务、建立强大的品牌形象、建立多渠道的销售网络以及与其他行业进行合作，银行可以在激烈的市场竞争中脱颖而出。

目前，银行零售业务面临着许多挑战，如异业竞争加剧、消费疲软、按揭贷款退供以及财富管理短期受困等。这些因素导致了银行的息差收窄和收入增长乏力的困境。为了摆脱这一困境，银行需要升级业务增长模式，并着眼于突破零售资产业务。此外，银行还需要提前布局和抢占增长人群，以确保未来的增长空间。通过这些措施，银行将能够在竞争激烈的市场中保持竞争力并实现可持续的增长。

中国经济正在以迅猛的速度发展，同时人口结构也在发生深刻的变化。在这个变化中，我们可以看到一些新的客户群体出现，他们对银行来说是值得研究和分析的对象。这些客户群体包括富裕的老年人、具有海外教育背景的新一代年轻人、返乡的中年农民、单身贵族、注重绿色环保和健康的人群，以及喜欢二次元文化的人群等等。针对这些客户群体，银行可以有针对性地升级产品和服务，以满足他们未来可能的增长需求和市场。这样做不仅可以帮助银行抢占市场份额，还可以为客户提供更好的金融服务，实现双赢的局面。

– 09 – 在当今新时代的语境下，差异化人才发展策略变得尤为重要。

随着社会的快速发展和技术的不断进步，人才市场变得更加竞争激烈。传统的人才培养模式已经无法满足新时代的需求，因此，差异化人才发展策略成为了企业和组织必须关注的重要问题。

差异化人才发展策略的核心思想是根据个体的特点和潜力，为其提供个性化的培养和发展机会。这种策略强调个体的差异性和多样性，鼓励人才发挥自身的优势和特长。

首先，差异化人才发展策略要求企业和组织对人才进行全面的评估和分析。通过了解个体的能力、兴趣、价值观等方面的特点，可以更好地为其量身定制培养计划和发展路径。

其次，差异化人才发展策略强调个体的自主性和自我发展能力。企业和组织应该提供良好的学习和成长环境，鼓励人才主动学习和探索，培养其自我管理和自我发展的能力。

此外，差异化人才发展策略还需要注重多元化的培养方式和渠道。除了传统的培训和学习方式外，还可以通过导师制度、跨部门交流、项目驱动等方式来促进人才的全面发展。

最后，差异化人才发展策略要求企业和组织建立有效的激励机制。通过给予个体更多的发展机会、晋升机会和奖励机制，可以激发人才的积极性和创造力。

总之，差异化人才发展策略是适应新时代需求的必然选择。通过个性化的培养和发展，可以更好地激发人才的潜力，提高组织的竞争力和创新能力。

由于受到发展历史和传统管理模式和理念的限制，银行在人才队伍建设方面更加注重人员招聘和团队扩张，而忽视了结构优化和人才发展。这导致了一些普遍存在的问题，比如总分行及前后台人员结构失衡、管理经营团队专业性不足、人员效能和积极性低等。

为了提升团队的专业化水平，银行需要建立一个面向全行员工的标准化、立体化培训体系。这个培训体系应该包括横向构建，即为全行员工提供统一的培训标准和内容，确保每个员工都能接受到相同水平的专业培训。同时，还需要纵向结合战略重点，识别出需要构建专业化能力的核心领域，并组建专业化团队来负责这些领域的培训和发展。这样一来，银行的员工将能够在各自的专业领域中不断提升自己的能力，为银行的发展做出更大的贡献。

– 10 – 在养老时代2.0下，财富管理面临着新的机遇和挑战。随着人口老龄化的加剧，养老金需求不断增长，这为财富管理行业提供了巨大的发展机遇。同时，随着科技的进步和数字化的普及，财富管理也面临着新的挑战。

首先，养老时代2.0为财富管理行业带来了巨大的机遇。随着人口老龄化的加剧，越来越多的人开始关注养老金的规划和管理。这为财富管理机构提供了更多的业务机会，他们可以通过提供养老金规划、投资咨询和风险管理等服务来满足客户的需求。此外，随着养老金需求的增长，财富管理行业也将迎来更多的资金流入，这将进一步推动行业的发展。

然而，养老时代2.0也给财富管理行业带来了新的挑战。首先，随着科技的进步和数字化的普及，传统的财富管理模式面临着被颠覆的风险。越来越多的人开始使用智能手机和互联网来管理自己的财富，这使得传统的财富管理机构需要不断创新和适应新的技术趋势。其次，随着人口老龄化的加剧，财富管理行业也面临着更多的风险和不确定性。养老金需求的增长可能会导致市场波动和风险增加，这对财富管理机构提出了更高的要求，需要他们具备更强的风险管理能力和投资策略。

综上所述，养老时代2.0下，财富管理行业既面临着巨大的发展机遇，也面临着新的挑战。只有不断创新和适应新的技术趋势，同时提升风险管理能力和投资策略，财富管理机构才能在养老时代2.0中获得持续的发展。

自2022年开始，中国政府陆续出台了一系列关于养老第三支柱的政策，对各类金融机构提出了明确的要求。这些政策的出台表明了国家大力发展第三支柱的决心，标志着中国个人养老金进入了发展的新阶段。

根据数据显示，近70%的受访者认为“提前进行自我储备”是最可靠的养老方式。在投资意愿方面，73.18%的受访者表示他们愿意将30%以内的收入用于养老财富储备。在选择投资类别方面，超过90%的受访者通过金融市场上的不同渠道进行了养老财富储备，其中银行养老储蓄存款和银行理财是中国居民最常见的选择。

当前，养老需求呈现多样化趋势，人们对养老规划的重视程度也在提前。然而，养老需求与现有银行养老产品之间存在一定的差距。银行养老产品同质性较高，无法满足不同生命周期的养老财富规划需求。因此，万亿级的养老财富管理市场成为了一个巨大的机遇。商业银行在这个市场中具备着巨大的先天优势和发展潜力。

在养老财富管理领域竞争激烈的关键时刻，商业银行需要明确发展思路，充分利用自身资源优势，以差异化和特色化的方式发展养老财富管理业务，从而在养老财富市场中抢占先机，开拓银发经济的潜力。

此外，该报告还对商业银行的公司业务、风险管理、数字化、产业金融、绿色金融等各个业务及战略层面进行了详细的说明、分析、论证和建议，并对银行业未来发展转型的突破点和方向进行了深入的分析和思考。

注：文中信息及图片均来源于《2024中国银行业调查报告》，如有侵权请联系删除。

根据最新发布的《2024中国银行业调查报告》，中国银行业在过去一年取得了显著的发展。报告显示，中国银行业的总资产规模继续增长，达到了新的高峰。与此同时，银行的盈利能力也得到了提升。

报告指出，中国银行业的总资产规模在2023年增长了10%，达到了一个新的里程碑。这主要得益于中国经济的持续增长和金融改革的推进。与此同时，银行的盈利能力也得到了提升，净利润同比增长了8%。这主要得益于银行业务的稳健发展和风险控制的加强。

报告还指出，中国银行业的数字化转型取得了显著进展。越来越多的银行开始采用人工智能、大数据和区块链等新技术，提升服务效率和客户体验。同时，移动支付和互联网金融等新兴业务也得到了快速发展，为银行业带来了新的增长点。

然而，报告也指出了一些挑战和风险。随着金融科技的快速发展，银行面临着信息安全和数据隐私的风险。此外，不良资产的风险也需要引起重视。报告建议银行加强风险管理和监管合规，以应对这些挑战。

总的来说，中国银行业在2023年取得了显著的发展，但也面临着一些挑战。未来，银行需要继续推进数字化转型，加强风险管理，以适应快速变化的市场环境。

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